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請求書を作成する
この記事ではDynamics 365 Sales 営業ハブの請求書を作成する手順を書いていきます。
受注を作成する
この記事ではDynamics 365 Sales 営業ハブの受注を作成する手順を書いていきます。 引き続き請求書の流れを次の記事で書いていきたいと思います。
見積書をカスタマイズする
この記事ではDynamics 365 Sales 営業ハブで見積書をカスタマイズする記事を書いていきます。デフォルトの見積書のデザインではなく、会社独自のオリジナルにしたいところ。この記事を参考に変更していきましょう。
見積書を作成する
この記事ではDynamics 365 Sales 営業ハブの見積書を作成する手順を書いていきます。 引き続き受注の流れを次の記事で書いていきたいと思います。
商品マスタを登録する
この記事ではDynamics 365 Sales 営業ハブから製品を登録して価格表を作成する手順を紹介します。 次の記事では見積書を作成する記事を書いていきます。
営業アクセラレータでシーケンスを作成・管理する
シーケンスの作成 シーケンスの管理
Dynamics 365 SalesとTeams Phoneを同期させてお客様との電話のやりとりを自動で記録
Dynamics 365 SalesとTeams Phoneを同期させて、リード管理のお客様との電話のやりとりを自動的に記録します。自動的にテキストデータとして文字起こしをして、AIが内容を要約します。 以下は、Dyna […]
Dynamics 365 SalesとExchangeを同期させてお客様とのメールのやりとりを自動で記録
Dynamics 365 SalesとExchangeを同期させて、リード管理のお客様とのメールのやりとりを自動的に記録します。 以下は、Dynamics 365 Salesのリード管理の全体概要図です。リード管理全体の […]