見積書をカスタマイズする

この記事ではDynamics 365 Sales 営業ハブで見積書をカスタマイズする記事を書いていきます。デフォルトの見積書のデザインではなく、会社独自のオリジナルにしたいところ。この記事を参考に変更していきましょう。

1. 見積もりから適当な見積書を開きます。
   
2. 右上の三点リーダをクリックし、Wordテンプレートをクリック。
   
3. テンプレートのダウンロードをクリック。
   
4. 1:Nの関連付けのプルダウンで。[見積依頼明細行（quote_details）]を選択。[ダウンロード]ボタンをクリック。
   
5. Wordがダウンロードされるので、開いて[開発]タブの[XMLマッピングウィンドウ]をクリック。
   
6. カスタムXML部分を4つ目のurn:microsoft-crm/document-template/quote/1084/にします。
   
7. コンテンツコントロールを挿入してみます。
   ここではcustomeridnameを右クリックし、[コンテンツコントロールの挿入] – [プレーンテキスト]をクリック。
   
8. Wordに挿入されました。この部分は自動でお客様の名前に変換されます。
   
9. このままフォーマットを作っていきます。
   
   cutomeridname：お客様の名前
   createdon：見積書作成日
   quotenumber：見積もりID
   totalamount：トータル金額
   name:件名
   createbyname：担当者名
   
   productname：商品名
   uomid：単位
   quantity：数量
   priceperunit：単価
   baseamount：金額
   
   totallineitemamount：小計
   totaltax：トータル税額
10. また明細行をリピートするにはリピートしたい明細行を選択。>quote_detailsを右クリックして[コンテンツコントロールの挿入] – [繰り返し]をクリックします。
    
11. Dynamics 365 Sales 営業ハブに戻り、先程と同じ三点リーダからWordテンプレートをクリック。
    
12. テンプレートのアップロードをクリック。
    
13. テンプレートをアップロードする画面が出るので、ファイルの選択でファイルを選択し、[アップロード]ボタンをクリック。
    
14. アップロードが完了したら、[PDFにエクスポート]をクリック。
    
15. 先ほどアップロードしたファイル名をクリックしてプレビューを表示します。問題なく見積書が完成しました。