見積書を作成する

この記事ではDynamics 365 Sales 営業ハブの見積書を作成する手順を書いていきます。

1. [営業案件]をクリックして[＋新規]をクリック。
   
2. トピックなどを入力して[上書き保存]をクリック。
   
3. [製品]タブをクリックして価格表を入力し、[＋製品の追加]をクリック。
   
4. 既存の製品を入力し、[保存]をクリック。※出荷単位は適宜変更する。金額も自動で変更されます。
   
5. 税額の入力はここでします。
   
6. [見積もり]タブをクリックし、[＋見積もりの新規作成]をクリック。
   
7. 見込み顧客を入力し、[保存]をクリック。
   
8. 右上の三点リーダから[見積もりのアクティブ化]をクリック。
   
9. 見積もりがアクティブ化され、編集不可となります。[PDFにエクスポート]をクリックすればPDFを閲覧できます。
   
10. 見積書が表示されます。左の一覧からスタイルを選べば見積もりのフォーマットが変換されます。
    詳しくはこちらの記事をご覧ください。
    

引き続き受注の流れを次の記事で書いていきたいと思います。