受注を作成する

この記事ではDynamics 365 Sales 営業ハブの受注を作成する手順を書いていきます。

1. アクティブな見積もりを開き、右上の[受注の作成]をクリックします。
   
2. 受注の作成が表示されるので[OK]ボタンをクリック。
   
3. この状態だと請求書がPDFエクスポートできないので設定していきます。
   左下の営業ペインから[アプリの設定]をクリック。
   
4. [生産性向上ツール] – [PDFに変換]からエンティティ名別にフィルターに「受注」と入力して絞り込みます。[受注]をクリックして[上書き保存]ボタンをクリック。
   ※この設定は1度きりで大丈夫です。2回目からは手順２から５に飛びます。
   
5. 受注に戻り、受注の処理を行います。右上の三点リーダから[受注の処理]をクリック。
   
6. ステータスが完了となっていることを確認し、[処理]ボタンをクリックします。
   
7. ポップアップが閉じるので、今度は右上の三点リーダから[PDFにエクスポート]をクリック。
   
8. 注文請書をプレビュー、ダウンロードできます。

引き続き請求書の流れを次の記事で書いていきたいと思います。