請求書を作成する

この記事ではDynamics 365 Sales 営業ハブの請求書を作成する手順を書いていきます。

1. 左下の営業ペインから[アプリの設定]をクリック。
   
2. [生産性向上ツール] – [PDFに変換]からエンティティ名別にフィルターに「請求書」と入力して絞り込みます。[請求書]をクリックして[上書き保存]ボタンをクリック。
   これでPDFにエクスポートができるようになります。
   ※この設定は1度きりで大丈夫です。2回目からは手順３に飛びます。
   
3. 受注から該当する受注書を開き、右上の[請求書の作成]をクリック。
   
4. [PDFエクスポート]をクリック。
   
5. 請求書をプレビュー、ダウンロードできます。
   
6. 入金を確認したら右上の三点リーダから[請求書の支払い完了]をクリック。
   
7. 請求書のステータスが完了と表示されているので[OK]ボタンをクリック。